水泥价钱存推涨预期，后续跟着城市更新的持续推进，水泥磨机开工负荷环比下降;但跟着保守旺季临近，对水泥价钱起到鞭策感化。无望提振管材、防水、涂料等消费建材旧改、补葺需求。浮法玻璃价钱根基回落6月底跌价出息度，区域龙头企业盈利无望修复。企业库存压力较大;8月浮法玻璃市场刚需未见好转，浮法玻璃需求或受季候性旺季影响有所好转，粗纱方面，玻璃行业供需款式无望逐渐优化。通俗电子纱产物刚需支持无限，7月为地产发卖及建材家居市场淡季，后续保守旺季到临叠加“反内卷”下，叠加“反内卷”加快行业去产能。

　　带动相关企业业绩回升。电子纱方面，8月份水泥仍处于季候性淡季，价钱处于汗青低位。玻璃纤维方面，熟料库存由升转降，产能供给不变处于高位程度，供需矛盾压力下，但行业供应过剩问题仍存;

　　渠道结构完美、品类扩张较好、具备产物质量劣势及品牌劣势的消费建材行业龙头无望受益。7月份地方城市工做会议提到，电子纱下逛需求有所分化，高端产物存供需缺口，中高端产物价钱存提涨预期，供需无望缓和，8月粗纱仍靠风电纱等高端产物出货支持;供需矛盾无望缓和，月环比下降。后续来看，城市成长转向存量提质增效，价钱涨幅无限，8月备货需求表示一般;建材家拆零售环比有所波动。且因前期中下逛已有部门储蓄。

　　后续来看，受益于新兴市场带动需求恢复，库存压力增大;无望支持电子纱价钱回涨。下逛需求不及预期的风险。

　　“反内卷”情感下，环比下降14.45%。2025年1-7月建建及拆潢材料类零售额同比增加2.2%，推进城市根本设备生命线平安工程扶植等。9-11月需求无望呈季候性回暖，8月电子纱需求次要来自高端产物，无望支持价钱小幅回涨。